機能
案件スコアカード
案件スコアカードの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能ガイドチェックリスト・採点・履歴から探す
チェック完了や高い点数を、投資承認やリスク解消と同一視しません。
機能ガイド確認の進捗と評価の観点をそろえる
- DD開始
- 項目状態・担当
- 新規評価
- 評価履歴
history Before チェック表と評価メモが別々
担当者の確認表と採点表を集め、未確認項目や評価の変化を調べる。
task_alt After 案件の中で確認・記録
案件にひもづくDD進捗とスコアカードを開き、項目や過去の評価を確認する。
期待できるメリット
- DD項目と担当を整理する
- 未着手・進行中を見分ける
- 評価結果を履歴で確認する
期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。資料の正確性や審査の網羅性を自動保証するものではありません。
コード確認済み・操作検証前案件でDDチェックリストを開始する
- DDがない場合に開始ボタンを表示します。
- 開始後はカテゴリを開いて、対象チェック項目を確認できます。
案件DD開始カテゴリ・項目
テンプレートの項目だけで案件固有の確認が十分とは限りません。投資形態・事業・地域に応じた調査範囲を別途確認します。
コード確認済み・操作検証前項目の状態と担当者を更新する
- 未着手・進行中・完了・N/Aを選択します。
- カテゴリ別の表示と全体進捗で、対応状況を確認できます。
チェック項目状態・担当者進捗確認
N/Aや完了の選択は根拠資料の妥当性確認とは別です。証憑の版・レビュー根拠・未解決事項を一組で追う専用機能は別途確認が必要です。
コード確認済み・操作検証前残項目を確認してDD完了を記録する
- 総括メモは任意で入力する欄があります。
- 完了状態になると、画面のチェック項目操作を無効にします。
残項目の確認総括メモ完了記録
完了は全項目100%の確認やリスク解消を保証しません。残課題・例外・実行条件を確認し、投資委員会の決議とは分けて扱います。
コード確認済み・操作検証前評価項目に点数と総括を記録する
- 項目点数、評価日、総括メモを案件へ保存する処理があります。
- 最新評価では総合点、カテゴリ別バー、レーダーチャートを表示します。
評価項目点数・総括・日付スコア表示
点数は担当者の評価記録です。高得点を投資推奨や承認済みと扱わず、判断根拠と未採点項目も確認します。
コード確認済み・操作検証前評価者・評価日と前回との差を見る
- 複数の評価がある場合に前回カテゴリ平均との差を表示します。
- スコアカードの削除には確認ダイアログがあります。
保存した評価評価者・日付前回との差
差分はカテゴリの配列位置で対応づける表示です。評価項目や順序・テンプレートが変わった場合、同じ観点の比較かを確認してください。
コード確認済み・操作検証前根拠・残課題・決議条件を結びつける
- 証憑の版、確認者、重要な指摘、対応責任者、例外承認を関連づけます。
- 評価基準の版と変更理由を保存し、条件付き決議や実行前確認へ引き継ぎます。
根拠・評価基準版残課題・例外決議・実行条件
案件詳細のDD節にスコアと未充足の決議条件数を並べ、未完了のチェック項目または未充足条件がある間はDD完了を拒否します。上書きには理由が必須で監査ログに残ります（2026-09-17）。ブロックするのはDD完了で、スコアカードの作成は止めません。「残課題」はDDチェック項目のことです。
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