機能

候補・

LP候補・ファンドレイズCRMの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

LP候補と次のアクションを管理する
スライド目次
Autais機能ガイド

候補登録・進捗・フォローから探す

GPの募集担当者が、候補LPの情報と交渉の進み具合を確認する機能です。

候補のステージと正式な加入・出資契約・入金実績は別です。

Autais機能ガイド

候補情報に、担当者と次の行動を添える

候補LP、想定額、接触状況を同じ記録で確認し、フォロー対象を見つけます。

  • LP候補追加
  • 想定コミット額
  • ステージ管理
  • 次アクション

Before どの候補に次いつ当たるかが分からない

候補リストと担当者のメモが別にあり、誰がいつ接触したか、次に誰が動くかを毎回すり合わせる。

arrow_forward

After 候補ごとの記録から確認

候補の詳細から、想定額・担当・次アクション・接触日を確認する。

期待できるメリット

  • 候補ごとに想定額と接触状況を同じ記録で見られる
  • 止まっている候補を見つけられる
  • 次の行動と期限を担当者のあいだで共有できる

期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。募集額の実現や加入手続きの完了を保証するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

LP候補と想定額を登録する

「LP候補追加」から候補名・投資家タイプ・想定コミット額を入力します。

  • 既存の投資家マスタと関連づける選択欄があります。
  • 連絡先担当者・メール、社内のアサイン先、メモも登録できます。
候補・投資家マスタ想定額・連絡先社内担当・メモ
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

マスタとの関連づけは本人確認や加入審査ではありません。重複候補の自動統合や情報の再利用範囲は別途確認します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

進捗と募集見込みを確認する

候補を進行中・コミット済み・辞退等で絞り、ステージごとの件数や想定額を確認します。

  • 候補の編集画面でステージと想定コミット額を変更できます。
  • ステージ別の集計とファンドの募集目標を確認するサマリがあります。
候補ステージ件数・想定額募集目標との比較
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

候補ステージをコミット済みにしても、契約や入金実績の証明にはなりません。候補額の集計とファンド台帳のコミット額を区別します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

次アクションと接触日を残す

次アクション・次アクション日・最終接触日を候補に記録できます。

  • 進行中の候補について、期限超過や接触が滞った件数を表示します。
  • 一覧で対象を選び、詳細と担当者を確認して編集できます。
次アクション・期限最終接触日フォロー対象
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

最終接触日が空欄の候補は、接触から30日超という判定には入りません。メールの自動送信や全対応履歴の自動取得を意味しません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

候補から正式加入への引継ぎをつなぐ

募集候補の記録を、加入審査・契約・正式コミットメントへ引き継ぐ統合フローの企画です。

  • 候補との同一性、申込資料、審査結果、締結版を関連づける構成を想定します。
  • 想定額と正式額の差、残条件、クロージング日を確認できることを目指します。
候補情報審査・契約・残条件正式コミットメント
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

「募集」タブの候補に「正式加入への引継ぎ」があり、候補から電子申込（SubscriptionProcess）を起票して「電子申込」タブへ渡せます（FundRaiseController::startSubscription、2026-09-17）。辞退済みの候補は引き継げません。引継ぎは申込の開始であり、コミットメントの確定ではありません。

スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。