機能グループ

資料回収と巡回監査

このグループの機能

  • 実装済み

    資料依頼の起票

    顧問先へ通帳・領収書・などの資料提出を依頼する起票画面です。

  • 実装済み

    資料依頼の一括起票と一括催促

    資料依頼テンプレートをもとに、複数の顧問先へ月次で一括起票できます。提出期限を超過した依頼には一括で催促できます。

  • 実装済み

    顧問先側の提出画面

    顧問先が依頼された資料を提出する画面です。顧問先のテナントにテナント連携と会計モジュールの契約があることが前提で、他テナントの依頼は見えず、IDを推測しての提出もできません。

  • 実装済み

    未回収の把握と横断ビュー

    事務所ダッシュボードの「未回収資料」（提出期限を超過した依頼の件数と直近10件）、資料依頼一覧の顧問先横断の表示と「期限超過のみ」の絞り込み、期限超過分の一括催促で把握します。事務所側へメールや通知で能動的に警告する仕組みはなく、画面で把握します。顧問先への催促はメールとアプリ内通知で送りますが、連携済みの顧問先にだけ届きます。

  • 実装済み

    巡回監査記録（確認・指摘・宿題）

    巡回監査での確認事項・指摘・宿題を記録します。登録時に、巡回中に生じた税務相談を業務処理簿へ同時に起票できます。