機能
投資メモ
投資メモの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能ガイド作成・推奨理由・提出から探す
投資メモの提出と、投資委員会の決議・契約・送金は別の段階です。
機能ガイド投資する理由とリスクを、一つの資料に
- テンプレート
- 章別本文
- 推奨理由
- 提出・PDF
history Before 資料ごとに論点がばらばら
企業紹介、条件表、担当者の意見を別々に集めて読み合わせる。
task_alt After 共通の章立てで整理
案件の投資メモに論点と推奨理由をまとめ、確認する資料をそろえる。
期待できるメリット
- 記載する論点をそろえる
- 推奨と理由を一緒に残す
- 案件から資料を見つけやすくする
期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。内容の正確性や審議の十分性を自動保証するものではありません。
コード確認済み・操作検証前テンプレートから投資メモを作る
- 企業概要、市場分析、財務分析、投資条件、リスク要因など10章の標準構成があります。
- タイトルと各章の本文を編集して保存する処理があります。
案件新規作成章別に記入
テンプレートは記入の出発点です。案件固有の論点や根拠資料を確認し、空欄のまま審査済みとしないようにします。
コード確認済み・操作検証前推奨タイプと理由を記録する
- 推奨タイプを選び、推奨理由の要約を記入します。
- 本文のリスク要因や投資条件と読み合わせ、判断の前提を説明します。
分析・リスク推奨タイプ推奨理由
作成者の推奨は投資委員会の決議ではありません。条件付きの推奨は、必要条件と残課題を本文でも明確にします。
コード確認済み・操作検証前版番号・作成者・更新日を確認する
- 新規作成時に、案件内の最大版番号へ1を加える処理があります。
- 既存メモの保存はそのレコードを更新します。
メモ一覧版・状態作成者・更新日
編集のたびに履歴が自動保存される版管理とは異なります。変更差分、提出時本文の固定、過去版の復元は今回未確認です。
コード確認済み・操作検証前下書きを提出し、PDFを開く
- 一覧のPDFリンクから、メモ本文を使うPDF出力処理へ進めます。
- 下書きには確認ダイアログ付きの削除操作があります。
下書き提出PDF出力
PDFの実出力・レイアウトは未検証です。提出後も編集ボタンを表示するため、提出済みという状態だけで本文が固定されたとは扱いません。
コード確認済み・操作検証前審議した資料の版と決議を結びつける
- 提出時の本文・添付資料の版を固定し、修正差分と再提出理由を記録します。
- 実際に審議した版を決議と関連づけ、残条件の確認へ引き継ぎます。
審議資料の固定変更・再提出決議・残条件
投資メモ節から既存の承認処理（申請・承認・却下・修正依頼）を操作でき、ICの決定カードで審議したメモの版を決議に固定して版・担当・日時を保持します（同一案件のメモのみ、2026-09-17）。承認UIは承認者1名ずつで、多段承認の並び設定は画面にありません。
スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。