業務処理簿

このグループの機能

• 実装済み

  受託業務からの下書き生成

  法人税・消費税・年末調整・税務調査立会いなど、税理士法41条の対象となる受託業務から、税理士業務処理簿の下書きを自動生成します。記帳代行と決算は対象外です。記載の確定は人が行います。

• 実装済み

  随時の税務相談の手動起票

  電話や巡回中に生じた随時の税務相談を、業務種別を問わず手動で起票できます。

• 実装済み

  記載の確定（人が行う）

  自動生成した下書きや手動で起票したエントリを、担当者が内容を確認して確定します。確定するまでは未記載として扱われます。

• 実装済み

  顧問先別の一覧と未確定の検出

  委嘱者（顧問先）別に業務処理簿のエントリを一覧表示し、未確定のエントリを検出します。

• 実装済み

  暦年での閉鎖と、物理削除の抑止

  業務処理簿は暦年単位で閉鎖の操作を行います。閉鎖後は物理削除できず、未確定のエントリが残る期間は閉鎖できません。

• 実装済み

  保存期限（5年）の表示

  閉鎖年から5年後の保存期限を、各年のエントリに表示します。表示までの実装で、満了後の削除可否や書き出しの機能はまだありません。