業務
LPのmanager stewardship monitoring・engagement
LPがmanagerのstewardship活動とoutcomeをmandateに照らして評価し、対話、改善要求、再委託判断へつなぐ業務を整理します。
業務の目的
- 開始は四半期・年次review、incident、方針逸脱、recommitmentです。
- 完了は評価、manager action、escalation、次回確認条件の確定です。
関係者
- 主担当はLP責任投資・manager担当です。
- Investment、Risk、Compliance、投資委員会、managerを分けます。
業務の流れ
- mandate、manager report、engagement・vote事例、incidentを受領します。
- 活動件数ではなくobjective、quality、outcome、未達対応をcase単位で評価します。
- 対話と改善actionを追い、選定・recommitment判断へ反映します。
よくある課題
- pooled product、ongoing engagement、data不足、manager拒否、proxy adviser利用を扱います。
- LPが投資先へ直接働きかける場合とmanager oversightを区別します。
対応する機能
- Manager Scorecard、Case Review、Voting Divergence、Issue、Recommitmentを画面候補にします。
- 方針→case→対話→判断のlineageを残す構想です。
関連ページ
- policy・mandateLPのstewardship方針・manager mandateを基準にし、incident評価LPのESG incident受領・独立評価を入力にします。
- 運用DDLPによるGP・ファンドの運用DDとコミットメント承認、年次報告LPの年次stewardship報告へ結果を渡します。