関係者

投資先企業

投資先企業は、時の説明資料と、投資後の定期報告を用意する立場です。ベンチャー企業の経営者・CFO・管理担当者に向け、資料の再送や報告の手戻りを減らし、事業と投資家との対話に時間を使う導入メリットを説明します。

このページの目次
  1. 導入メリット
  2. 導入前後の業務例
  3. 現状の機能と導入範囲
  4. この関係者の役割
  5. 関係する相手と情報
  6. 主な業務
  7. 関連ページ
  8. よくある質問
  9. 参考資料・確認範囲

導入メリット

  • 資金調達の資料準備を整理する。事業計画・財務資料の場所と共有先を決め、投資家からの依頼ごとに添付を作り直す負担を減らすことを目指します。
  • 投資後の定期報告を続けやすくする。KPI・財務データの対象期間と提出項目をそろえ、CSV取込時のエラーを確認して修正につなげられます。
  • 経営の相談へ時間を回す。資料提出と追加質問の経緯を整理することで、資金繰りや採用など、投資家へ相談したい論点を伝えやすくします。

導入前後の業務例

  • 導入前：月次報告の依頼がメールで届き、前月の表をコピーする。項目の意味や提出済みの版が分からず、追加の確認が発生する。
  • 導入後の運用例：提出期間とKPI定義をと合意し、企業が元資料を用意する。GP側でCSVを取り込み、エラーや欠損を企業へ確認する。企業の提出値とGPの承認・公開値を分けて扱う。
  • 最初は毎月提出する財務・KPI資料から始め、準備時間、追加質問数、同じ資料の再送回数を確認します。複数投資家への一括提出ができるとは限りません。

現状の機能と導入範囲

  • GP側のKPIのCSV取込・検証とデータルームの共有権限はコードで確認しています。投資先ワークスペース・提出・要対応センター・公開範囲・共有履歴 で、投資先側の作業と共有の構想を確認できます。
  • 投資先が提出・承認・訂正・共有を一つの画面で完結するセンターは未確認です。資金調達で使う資料や共有相手に合うか、導入時に確認します。

この関係者の役割

  • 経営・財務・法務などの担当者が、依頼されたデータ・説明・資料を期限内に提出し、訂正や重要事象を報告します。
  • 取締役会・株主同意・支援依頼など、投資先自身の意思決定とGPのモニタリングを区別します。

関係する相手と情報

  • GP投資担当、運営・IR、取締役・専門家、他の投資家から、KPI定義、提出依頼、質問、支援・承認依頼を受け取ります。
  • 提出者・確認者・承認者を明示し、機密情報・・公開用情報の範囲を分けます。

主な業務

  • 月次・四半期KPI、財務データ、・、取締役会・株主同意、重要事象、訂正・追加資料への回答を行います。
  • 定期提出と、事故・資金不足・経営交代など発生時の緊急報告を別の期限・承認で管理します。

関連ページ

  • 投資チーム、GP・、、投資先オンボーディング、KPI・ESG、重要事象・再生へ進みます。
  • 導入時は提出者権限、期限・通知、定義・版、空欄・推計値、訂正、機密共有、障害時の連絡先を確認します。

よくある質問

投資先が提出した時点でGPの確認は完了ですか？

いいえ。提出受付、定義・・欠落・差異・レビュー・公開範囲をGPが確認します。

毎月同じ項目を提出すればよいですか？

指標定義、期間、資金調達・・重要事象による追加項目を確認し、変更履歴を残します。

緊急事象も通常の提出フォームでよいですか？

通常提出と発生時対応を分け、影響・初報・追加報・是正・受領確認の期限を定めます。

参考資料・確認範囲

本文確認日：2026-09-09。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。