機能

投資先ワークスペース

投資先ワークスペースの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

投資先ワークスペースでできること
スライド目次
Autais機能ガイド

投資先ワークスペースから探す

投資先の会社情報・KPI・評価・リスク・依頼・会議資料を一つの会社単位で確認します。

ファンド業務から投資先との共同作業へ移る入口として、会社の現在地と次の対応をまとめます。

Autais機能ガイド

投資先との情報交換を、判断できる状態にする

KPI・評価・健全性・提出物・依頼を会社単位で整理し、GPと投資先の次の行動につなげます。

  • 投資先
  • KPI
  • 評価
  • 依頼

Before メールと表計算で会社情報を分散管理

KPI・資料・依頼・会議メモを複数の場所で確認する。

arrow_forward

After 会社の状態と次の対応を共有

投資先ページから根拠と対応状況をたどる。

期待できるメリット

  • 会社の基本情報を共有
  • KPIと評価を更新
  • 課題・依頼・会議を追跡

共同作業のイメージです。投資先との合意やデータの完全性を保証するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

会社・投資・関係者の基本情報をまとめる

会社プロフィール、投資ポジション、ステータス、関係者を同じコンテキストで確認します。

  • 会社属性とステータスを確認します。
  • ファンド・投資額・評価を参照します。
  • 担当者と関係者を確認します。
会社情報投資評価担当者
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

PortfolioCompanyService、PortfolioCompanyTransformService、投資先・評価関連のPropsをコード確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

KPI・トレンド・健全性を更新する

KPIスナップショット、履歴、トレンド、アラート、健全性スコアを会社単位で確認します。

  • KPI履歴を記録します。
  • CSV・データソースから取り込みます。
  • トレンド警告と健全性を表示します。
KPI履歴アラート健全性
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

PortfolioCompanyKpiService、KpiIngestionService、KpiAlertService、PortfolioHealthService をコード確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

評価・リスク・ESGをレビューする

バリュエーション、集中度、リスク、ESG・インパクトを同じ会社情報からレビューします。

  • 評価手法と評価日を確認します。
  • リスク・集中度を確認します。
  • ESG分類とインパクトKPIを確認します。
バリュエーションリスクESGインパクト
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

ValuationAnalysisService、PortfolioRiskCalculationService、EsgDashboardReportService の機能をコード確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

提出・依頼・会議資料をつなぐ

KPI提出、成長支援依頼、Board pack、会議・アクションを会社単位で関連づけます。

  • 未提出KPIを確認します。
  • 支援依頼と紹介を記録します。
  • Board packとActionを作成します。
提出依頼Board packAction
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

KpiCsvImportService、BoardPackService、ActionItem関連の実装を確認しました。会社ワークスペースで全業務を統合する画面は部分対応です。

Autais企画中・未提供

共有範囲・承認・履歴を整える

投資先向けの公開範囲、承認、差分、提出期限、外部共有を一つのワークスペースへ拡張します。

  • 共有範囲を設定します。
  • 提出・訂正履歴を残します。
  • 承認と公開を分離します。
共有範囲承認訂正履歴
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

企画中：個別のKPI・資料・会議機能はありますが、投資先との共有範囲・提出・訂正・承認・公開履歴を統合するビューは未確認です。

スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。